• Vermögen aufbauen und sichern mit System

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Deutschland Land der Sparer ...

... die Herausforderung 

Meine Dienstleistung 

transparent - kostengünstig - flexibel - steueroptimiert 

Vermögensaufbau und Sicherung 

Wir helfen Ihnen Vermögen aufzubauen, zu pflegen und zu bewahren. Individuell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse finden wir gemeinsam die passende Anlagestrategie. 

Altersvorsorge

Die Qualität der Altersvorsorge bestimmt  schon heute die Lebensqualität im Alter. Wir
helfen Ihnen gerne die beste Altersvorsorge zu finden

Bewertung Versicherungs- und Bankprodukten

Wir bewerten Ihre Anlagen und  zeigt Ihnen, wie effizient Ihr Geld angelegt wurde, welches Rendite-Risiko-Verhältnis Ihre bestehenden Anlagen aufweisen und ob Optimierungs-bedarf besteht.

langfristige Partnerschaft

Meine Kunden begrüßen die langfristige  Begleitung nach einem Abschluss. Manchmal müssen getroffene Entscheidungen nachjustiert werden, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Die Voraussetzung für ...

... einen erfolgreichen Vermögensaufbau 

Was meine Kunden über mich berichten.

Kundenmeinung

"Die Kostenstruktur eines Finanzproduktes zu erkennen, war die beste Erfahrung in dem Workshop. Dass sich die Kosten eigentlich klein anmutender Gebühren vieler Finanzprodukte so auf den Wert des Produktes auswirkt, hat schon sehr überrascht. Nun gilt es, die individuellen Finanzprodukte zu durchleuchten und zu optimieren. ."    Herr Carsten R. 

"Frau Grundmann betreut mich schon seit über 2 Jahren, ich hatte bis jetzt nichts zu beanstanden. Fair, Kompetent und gutes Preis/Leistungsverhältnis. "                        
Herr Joachim J.
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Wir investieren nach den neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung 


Geldanlagen werden planbar, wenn sie auf Basis von Erkenntnissen aus der Kapitalmarktforschung weltweit in breit gestreute Aktien und Anleihen investiert werden. Nur so können Anleger nachhaltig und sicher an der Innovationskraft und den Erträgen der Weltwirtschaft partizipieren. Das belegen auch die Ergebnisse der nun vorgestellten Studie des IVA 

(Institut für Vermögensaufbau).

Produktive Anlageformen

Investieren Sie in Sachwerte, die Rendite erwirtschaften, also zum Beispiel Aktien.

Globale Diversifikation

über alle Anlageklassen. Eine breite Streuung verringert das Risiko.

Risikomanagement

Die richtige Zusammenstellung des Portfolios ist entscheidend für den Erfolg. 

Investiert bleiben 

Bleiben Sie investiert, denn langfristig können Sie nur gewinnen. 

Verbraucher verlieren bei der privaten Vorsorge für´s Alter und anderen Finanzgeschäften über 50 Millarden Euro pro Jahr durch mangelhafte Beratung und Informationen. (Stiftung Warentest 02/2013)

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Die Auswirkungen offener und verdeckter Kosten sind ...

... die größte Falle. 

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